Juan Esteban
Asesoría financiera y contable·6-15 empleados
Hola Juan Esteban, revisé la información que compartiste sobre tu asesoría financiera y contable. En menos de 5 minutos te muestro tres áreas concretas donde tu equipo está dejando horas encima de la mesa cada semana, y cómo se pueden recuperar sin cambiar las herramientas que ya usan.
Contabilidad y reportes
Conseguir nuevos clientes
Sistema de ventas
Odoo, herramienta oficce
Generación y calificación de leads
Juan Esteban menciona como mayor frustración conseguir nuevos clientes. Un flujo automatizado puede captar, calificar y nutrir leads desde canales digitales sin intervención manual constante del equipo.
CRM con pipeline automatizado (HubSpot o Pipedrive) conectado a formularios web y LinkedIn; secuencias de email/WhatsApp con Make o n8n para nutrir leads según comportamiento.
Registro y conciliación contable
Para una asesoría financiera con 6-15 empleados y múltiples clientes, el volcado manual de movimientos y la conciliación en Odoo puede consumir decenas de horas semanales entre todos los contables del equipo.
Integración de Odoo con las fuentes bancarias y documentales mediante n8n o Make; OCR automático de facturas (Mindee o Nanonets) que alimenta directamente los asientos en Odoo sin tecleo manual.
Generación de reportes para clientes
La elaboración y envío de informes financieros periódicos a cada cliente es una tarea repetitiva de alto volumen que el equipo realiza manualmente con herramientas de Office conectadas a Odoo.
Scripts en n8n que extraen datos de Odoo, los estructuran con plantillas y generan PDFs automáticos; envío programado por email a cada cliente sin intervención del equipo.
- ?¿En qué país opera la asesoría? Esto afecta directamente los costes laborales y las integraciones bancarias disponibles.
- ?¿Cuántos clientes activos gestiona el equipo actualmente? Necesito ese dato para calcular el volumen real de reportes y conciliaciones.
- ?¿El sistema de ventas actual es completamente manual o ya usan algún CRM, aunque sea básico?
Si esto tiene sentido para ti, me gustaría hacer una sesión de discovery de 30 minutos para entender los volúmenes reales y darte un plan concreto con costes y tiempos. Puedes agendar directamente en el enlace que te dejo abajo, sin compromiso.
Cierra invitando a agendar la discovery de 15 min en cal.godius.io/15min