Sas
trading · 1-5 empleados · vía whatsapp / grupo (miniauditoria-regalo)
Usan herramientas específicas del sector (TradingView, Coinglass) y tienen claridad sobre su mayor problema (entrega de informes), pero el equipo es pequeño y no se detecta ningún flujo documentado ni integración entre herramientas.
Actualmente los informes se elaboran manualmente combinando datos de TradingView, Coinglass y Excel, lo que genera demoras y es la principal frustración operativa del equipo.
Pipeline con n8n o Make que extrae datos de TradingView y Coinglass vía API o scraping, los consolida en una plantilla dinámica (Google Sheets o Notion) y envía el informe automáticamente por email o WhatsApp Business API según el cliente.
El cálculo de métricas estadísticas (win rate, drawdown, ratio riesgo/beneficio) se hace a mano en Excel, consumiendo tiempo que podría dedicarse a decisiones de trading.
Scripts en Python o dashboards en Google Looker Studio conectados a Excel/Google Sheets para calcular y visualizar métricas automáticamente cada vez que se actualizan los datos de operaciones.
La revisión manual de exposición, niveles de stop y alertas en Coinglass y TradingView requiere atención constante y puede pasar por alto ventanas críticas de mercado.
Configuración de alertas automatizadas en TradingView combinadas con un bot en n8n que notifica en tiempo real por Telegram o WhatsApp cuando se alcanzan umbrales de riesgo predefinidos.
El nombre 'Sas' y la empresa 'trading' son muy genéricos, no se puede detectar el país ni la región, por lo que se usó tarifa por defecto de 12€/h y confidence baja. El volumen de clientes es desconocido, lo que hace que las horas estimadas sean conservadoras y deban validarse en discovery. No hay señales de procesos documentados ni de integraciones previas entre herramientas. El sector es crypto/trading por el uso de Coinglass. Red flag menor: equipo de 1-5 personas con múltiples herramientas especializadas sugiere que probablemente sea 1-2 personas y el volumen real puede ser bajo; validar antes de dimensionar el proyecto.
Hola Sas, te dejo este vídeo corto tras revisar la situación de tu empresa de trading. He analizado cómo estás usando TradingView, Coinglass y Excel, y tengo ideas concretas para que dejes de perder horas en la entrega de informes a clientes.
- 1.El mayor problema que mencionas, la entrega de informes, tiene solución técnica directa con una integración entre TradingView, Coinglass y un sistema de envío automático, sin tocar tu flujo de análisis actual.
- 2.Automatizar la generación de informes puede recuperar entre el 60% del tiempo que hoy dedicas a esa tarea, lo que en un equipo pequeño como el tuyo tiene un impacto directo en capacidad de atender más clientes.
- 3.El análisis estadístico manual en Excel es el segundo cuello de botella: con un dashboard conectado a tus datos, tendrías las métricas siempre actualizadas sin trabajo extra.
- 4.Las alertas de gestión de riesgo se pueden automatizar en días usando los webhooks nativos de TradingView, con notificaciones en Telegram o WhatsApp para no perder ninguna señal crítica.
- 5.El orden que recomendaría: primero informes automáticos, luego estadísticas, luego alertas de riesgo. Cada paso es independiente y ya genera valor antes de pasar al siguiente.
Si lo que has visto te encaja, me gustaría hacer una llamada de 30 minutos para entender el volumen exacto de clientes, el formato de los informes y cómo trabajas hoy el riesgo. Con eso puedo darte un plan de implementación concreto y un presupuesto cerrado. ¿Te va bien esta semana?
- ·¿Cuántos clientes reciben informes actualmente y con qué frecuencia (diaria, semanal, mensual)?
- ·¿Los informes son personalizados por cliente o siguen una plantilla estándar?
- ·¿En qué país o región opera la empresa? Necesito saberlo para ajustar correctamente la estimación económica.
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