Javier Moya
JAAK es una plataforma de identidad digital y prevención de fraude. Ayudamos a empresas reguladas a verificar usuarios, validar documentos, autenticar accesos y firmar electrónicamente con evidencia legal y trazabilidad operativa.·6-15 empleados
🌐 www.jaak.aiJavier, revisé el perfil de JAAK y la propuesta de valor es clara: identidad digital y prevención de fraude para empresas reguladas. Pero hay un cuello de botella en ventas que, con el stack actual de Kairos y Gmail sin automatización, está dejando prospectos sin seguimiento y probablemente costando contratos.
Ventas, gestión de tareas, atención al cliente
Falta de seguimiento de clientes
Ventas
gmail, md files, volo (Gestor de tareas interno) y Kairos (crm interno)
Seguimiento automático de leads en Kairos y Gmail
El equipo gestiona el pipeline combinando Kairos (CRM interno) con Gmail sin secuencias de seguimiento estructuradas. La falta de seguimiento citada como mayor frustración indica que los prospectos quedan sin contacto tras el primer intercambio, alargando o perdiendo ciclos de venta. El proceso actual implica revisar manualmente qué leads necesitan respuesta, redactar emails y actualizar el estado en Kairos de forma manual.
Conectar Kairos con Gmail mediante n8n para disparar secuencias de seguimiento automáticas según la etapa del pipeline. Usar Claude API para generar borradores de emails personalizados con contexto del prospecto. Crear alertas internas cuando un lead lleva más de X días sin actividad. Si Kairos no tiene API, se evalúa webhook o exportación periódica como puente.
Centralización de documentación y gestión de tareas desde MD files y Volo
El uso de archivos Markdown como sistema de documentación operativa, combinado con Volo como gestor de tareas interno, genera fricción diaria: información dispersa, contexto perdido entre reuniones y tiempo invertido en localizar documentos o actualizar manualmente el estado de tareas. En un equipo que sirve a clientes regulados, este problema se amplifica por la necesidad de trazabilidad operativa.
Migrar la documentación de MD files a Notion con plantillas estándar por tipo de proyecto o cliente. Automatizar la creación de tareas en Notion desde emails clave en Gmail mediante n8n (un email de cliente genera automáticamente una tarea con contexto). Si Volo tiene exportación, sincronizar las tareas activas durante la transición para no perder historial.
Triage y primera respuesta en atención al cliente de JAAK
Los clientes regulados de JAAK (bancos, fintechs, aseguradoras) generan consultas técnicas y operativas sobre verificación de identidad, integración de API y firma electrónica. Sin clasificación automática, el equipo recibe todas las consultas en el mismo canal (presumiblemente Gmail) y responde manualmente, consumiendo tiempo de perfiles técnicos o comerciales que deberían dedicarse a tareas de mayor valor.
Implementar un agente de IA entrenado con la documentación técnica de JAAK (guías de integración, FAQs, casos de uso regulados) para generar respuestas de primer nivel a consultas frecuentes. Clasificar automáticamente los tickets por tipo (técnico, comercial, legal) y urgencia antes de que lleguen al equipo. Canal inicial recomendado: Gmail con Make como orquestador y Claude API como motor de respuesta.
- ?¿Kairos y Volo tienen API pública o webhooks disponibles, o son sistemas completamente cerrados sin integración externa?
- ?¿Cuántos leads nuevos entran al pipeline de ventas por semana aproximadamente?
- ?¿Cuántas personas del equipo participan activamente en ventas y seguimiento de prospectos?
- ?¿La atención al cliente llega exclusivamente por Gmail o tienen otro canal como Slack, formulario web o chat?
- ?¿Tienen documentación técnica de JAAK estructurada (guías de integración, FAQs) o también está distribuida en MD files?
Lo que propongo es una llamada de 30 minutos para revisar dos cosas concretas: primero, qué API o exportación tiene Kairos para confirmar si la integración es directa o necesita un puente; y segundo, el volumen real de leads y tickets semanales para afinar las estimaciones. Con eso sobre la mesa, puedo presentar un plan de implementación con fechas y costes cerrados.
Cierra invitando a agendar la discovery de 15 min en cal.godius.io/15min